安防視頻監(jiān)控行業(yè)經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展和演變, 逐漸發(fā)展成為一個市場規(guī)模龐大的成熟行業(yè)。安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域,大致可分為三個階段,第一階段:安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用于政府、軍事等特定領(lǐng)域,為某些重大的安全問題而作取證和監(jiān)測之用;第二階段:隨著產(chǎn)品技術(shù)不斷成熟以及成本的降低,安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品逐漸應(yīng)用于金融、交通、學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域;第三階段:伴隨著人們安全意識的不斷提高、視頻監(jiān)控技術(shù)的愈發(fā)成熟以及產(chǎn)品功能的日趨豐富,個人對安全的需要逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的需求,適用于家庭、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、車輛等民用消費領(lǐng)域的安防視頻監(jiān)控設(shè)備逐步成為具有民用消費特色的一個細分市場。
近年來,全球安防視頻監(jiān)控市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長,據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示,2015年度全球安防視頻監(jiān)控市場規(guī)模為229.5億美元,預(yù)計2020年將達到639.8億美元,復(fù)合年增長率為22.76%。
全球安防視頻監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
伴隨著大安防時代的到來, 我國安防市場的需求進一步得到增加。未來幾年,“構(gòu)建和諧社會”、“平安建設(shè)”、“智慧城市”等將成為各級政府的長期任務(wù)。受益于此,我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)也將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢。2010-2016年,我國視頻監(jiān)控產(chǎn)值規(guī)模從242億元增長到962億元,年均復(fù)合增長率達25.86%。目前,我國已經(jīng)成為全球重要的視頻監(jiān)控市場,也是世界大的視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地。
我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模
行業(yè)需求分析
安防視頻監(jiān)控市場需求范圍很廣,主要分為兩大類:第一類為工程安裝類市場,主要客戶包括各級黨政機關(guān)、公安、金融、電力、教育、交通等;第二類為消費類市場,主要客戶包括家庭、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、車輛等。
(1)工程安裝類市場需求
國民經(jīng)濟將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭, 各重點行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)帶動產(chǎn)生新的安防需求。隨著近年由政府主導(dǎo)的鐵路、高速、水域航道、機場以及城市軌道交通等各類大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施,正陸續(xù)由建設(shè)轉(zhuǎn)向運營,安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝需求將因此出現(xiàn)新一輪的擴建與維護市場。目前社會整體的安防意識正逐步提升, 安防視頻監(jiān)控用戶正由特殊部門轉(zhuǎn)向金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等眾多細分社會行業(yè)領(lǐng)域。企事業(yè)單位對安防視頻監(jiān)控的投入帶動了視頻監(jiān)控消費。
(2)消費類市場的需求
歐美等國家消費類安防市場現(xiàn)在已經(jīng)得到了比較充分的發(fā)展, 國內(nèi)市場由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、經(jīng)濟水平、文化素質(zhì)、消費觀念、安防意識、住宅環(huán)境等諸多原因,民用安防市場還處于起步階段。消費類安防市場是以普通個人為主體的市場,其規(guī)模龐大,需求相對分散,與專業(yè)安防市場有根本的區(qū)別。家用安防主要是為了保障家庭老人、嬰幼兒及財產(chǎn)安全。隨著人們生活的水平提高,以及對安全需求不斷提升,消費者正在成為推動消費安防的重要力量,像中小企業(yè)、商鋪、家庭逐漸成為常規(guī)安防需求的中堅力量。
行業(yè)發(fā)展趨勢
、偈袌鰬(yīng)用不斷向深度、廣度拓展
隨著“平安建設(shè)”、“智慧城市”推進的步伐,一些傳統(tǒng)安防領(lǐng)域如金融、公安、交通、電信等應(yīng)用更加深入;一批新興的應(yīng)用領(lǐng)域如教育、醫(yī)療衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等增長較快,民用領(lǐng)域如智能樓宇、社區(qū)、居民安防應(yīng)用開始升溫,社會化應(yīng)用進程加速,用戶的個性化需求成為趨勢。市場應(yīng)用逐步由一線城市向二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)延伸,由沿海地區(qū)向中西部地區(qū)延伸,市場需求逐步擴大。隨著未來安防系統(tǒng)性價比的不斷提高和高清化、智能化等技術(shù)的發(fā)展,市場應(yīng)用空間將不斷增長。
、谛袠I(yè)集中度不斷提高
隨著安防視頻監(jiān)控行業(yè)重組、兼并和聯(lián)合發(fā)展勢頭的興起,技術(shù)、品牌和資本的整合成為趨勢,企業(yè)間的合作已由產(chǎn)品、渠道等擴展到了資本、品牌層次,行業(yè)的集中度加速提高,市場份額進一步向主流制造商集中。
③技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)核心競爭力
不同行業(yè)客戶的差異化、定制化需求,促使企業(yè)不斷豐富產(chǎn)品線,重視技術(shù)創(chuàng)新。安防行業(yè)高清化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的趨勢明顯,隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展,智能化將成為重點。未來,技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)競爭的核心要素,掌握核心技術(shù)的安防企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力強化。
、車H化競爭趨勢
隨著我國安防企業(yè)的做大做強, 國內(nèi)安防視頻監(jiān)控企業(yè)已經(jīng)在國際市場占據(jù)重要地位,根據(jù)全球安防排名,?低、大華股份 2017 年銷售額分別為全球第 1 名、第 3 名。中國企業(yè)已參與到安防視頻監(jiān)控行業(yè)的國際化競爭,它們一方面通過在海外建立銷售渠道逐步滲透到當(dāng)?shù)厥袌觯?另一方面借助資本市場通過收購?fù)卣谷虬鎴D,整體實力與海外巨頭的差距正在縮小。
、菔袌鲋匦睦^續(xù)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移
過去,在編解碼芯片上,廠商可選擇美國德州儀器(TI)、安霸、臺灣智原等芯片供應(yīng)商。外國芯片曾長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位,成為制約產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸。如今,上游芯片領(lǐng)域格局逐漸發(fā)生了改變,以華為海思為代表的國產(chǎn)芯片搶占了大量市場。國產(chǎn)芯片廠商逐漸成為安防產(chǎn)品的主流芯片供應(yīng)商,外加技術(shù)人才豐富、人力成本較低,歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉(zhuǎn)向以中國為主的亞太地區(qū),選擇與具備較強的研發(fā)實力和定制能力的 ODM 制造商合作,進行產(chǎn)品深度定制,獲取有競爭力的產(chǎn)品和解決方案。
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